餐饮上市企业2022年财报已经全部出炉,一如此前的业绩预警,没有悬念的集体下滑。据赢商网统计14家餐饮上市企业:整体看来,高端中餐营收跌幅最大;小酒馆亏得最惨;火锅海底捞扭亏为盈,呷哺呷哺亏损扩大;快餐也扛不住压力由盈转亏;老字号有赚有亏,食品制造韧性增长;香港餐企在本港和内地双双受挫……赢商网按细分品类详细分析了14家餐饮企业2022年财报及2023年战略计划。历经疫情三年折磨,各大餐饮企业已经逐步完善内部管理体系,调整战略,逐渐显效。在统计的14家餐饮上市企业中,2家火锅餐饮企业表现差异巨大,海底捞营收下滑,净利扭亏为盈,呷哺呷哺营收、净利双跌,亏损扩大。海底捞2022年在营收下滑15.49%的情况下,实现扭亏为盈,净利润从2021年“巨亏41.61亿元”的深渊攀升到2022年的盈利13.74亿元,而且是在疫情爆发最为严重的一年,取得如此成绩实属不易。海底捞业绩表现卓越的背后,是其“啄木鸟”计划和“硬骨头”计划两大策略显效。海底捞2021年11月宣布推出“啄木鸟”计划,以降本增效,包括:关闭业绩不佳门店;重建并强化部分职能部门,并恢复大区管理体系;适时收缩扩张业务等。海底捞1年关闭门店超200家,不到1年又火速重启。2022年下半年启动“硬骨头”计划,重开了部分关停的门店。全年共计新开24家海底捞餐厅,同时有48家曾关停的餐厅恢复营业。同时,海底捞持续打磨门店管理体系、调整优化KPI考核,在品牌建设、产品创新、营销出圈等多方面发力,并成立小区营运事业部,在上海探索外送、社群运营和电商新渠道。呷哺呷哺集团收入47.25亿元,同比减少23.1%;公司拥有人应占年内亏损由2021年的2.93亿元增加至3.53亿元,亏损大幅增加。期内,集团新开张86间餐厅,包括41间呷哺呷哺餐厅、44间湊湊餐厅及1间趁烧餐厅。同时,共关闭84间餐厅,包括81间呷哺呷哺餐厅及3间凑凑餐厅,由此看来期内仅净增2家餐厅。尽管业绩不佳,但呷哺呷哺集团扩张信心不减。呷哺品牌计划在2023年开业餐厅不低于100间,大部分将开在上海、广深等南方地区一线城市;2023年,湊湊继续执行东扩南进策略,进一步加密在华东和华南地区的布局,并兼顾进一步深耕华北、西北、东北地区;趁烧2022年在上海开出首店后,2023年将陆续进驻上海、北京、深圳、杭州等一线城市。同时,呷哺呷哺发力于海外市场,2023年1月成立了国际事业部,呷哺呷哺餐厅2023年1月成功开出新加坡首店,接下来将在香港、台湾等地陆续开业呷哺呷哺餐厅和湊湊餐厅,并积极筹备进军马来西亚市场。九毛九集团2022年收入约40.06亿元,同比减少4.16%;权益股东应占年度溢利为4928万元,同比减少85.50%;经调整纯利为6934.3万元,同比减少81.77%。因餐厅营运或暂停堂食导致的损失估计约13.67亿。
九毛九集团保持门店扩张,全年新开120间餐厅,包括102家太二和18家怂火锅,总门店数达到556间。同时,关闭10家自营餐厅,及出售了2颗鸡蛋煎饼品牌。
九毛九集团多品牌战略呈现微妙变化,九毛九品牌门店持续收缩,期间减少了7家门店;太二依旧是盈利能力较强的品牌,保持高速扩张,但增速疲软,同店销售下降22.3%。太二的门店经营利润率从21.8%下降到14.3%;怂火锅成潜力新秀,在2022年疫情中做到翻台率从3.5提升到3.6,同店销售增长6.4%。顾客人均消费从129下降到128,只下降了1元。
九毛九出海步伐势不可挡,未来将向全球市场扩张,除了加拿大和新加坡市场,海外扩张将优先考虑华人众多的国家和城市,比如北美、东南亚、大洋洲及其他华人社区。
主打日式拉面的快餐品牌——味千(中国),也扛不住疫情的冲击,2022财年营业收入14.3亿元,同比下降28.37%,归属母公司净亏损1.44亿元,同比止盈转亏,去年同期净利2094万元;毛利率由2021年同期约73.1%上升至73.8% 。
在市场表现方面,香港优于中国,中国内地同店可比销售额下跌20.5%,香港同店可比销售仅下跌12.3%。
因疫情影响,味千放缓门店扩张,并对亏损严重的门店提前闭店止损,截至期末共经营597家餐厅,较上年同期的737家减少了140家。
四家老字号,营收表现分化,净利全部下跌。以传统酒楼为主要业务的广州酒家、同庆楼保持逆势增长,且维持盈利状态,但净利出现不同程度下跌,分别下跌6.68%及35.03%。
以传统大型餐厅为主的全聚德、西安饮食营收、净利均下跌,且均为亏损2亿多元;而全聚德是老字号中业绩下滑幅度最大的,营收跌去两成多,净利跌去七成多。
具体看来,广州酒家食品业务、餐饮业务双双增长,分别增长6.58%、5.14%。报告期内共新增7家餐饮门店,包括广东省内新增的5家餐饮门店以及省外湖南长沙“广州酒家”和四川成都“陶陶居”门店。2023年将针对梅州基地、广州基地新增速冻产线,加快推进湘潭速冻食品生产车间的建设;推进广州酒家、陶陶居品牌门店开拓。
同庆楼以餐饮业务为核心基础,餐饮、宾馆、食品三轮联动发展,2022年三大板块营收均实现增长,净利润大跌主要是由于开设新店、疫情影响所致。期间,餐饮板块对门店进行改造、推出“庆小粤”茶餐厅业务;宴会业务得到进一步加强。2022年同庆楼开店速度整体放缓,年初预计新开餐饮门店4家,实际新开2家,另外1家门店延期开业。全聚德“亏损不止”,2022年营收7.19亿元,同比下滑24.16%;归属于上市公司股东的净利润亏损2.78亿元,亏损同比扩大76.86%。且已连续亏损三年,2021年亏损约1.57亿元,2020年亏损约为2.62亿元。全年新增3家全聚德品牌门店,同时关闭全聚德门店9家。疫情的影响首当其冲,但全聚德的颓势从疫情前已经开始漫延。2017年-2019年净利三年连续下滑,2018年业绩急转直下,2020年恰逢疫情,更是雪上加霜,营收直接腰斩,净利开始进入亏损。疫情期间,全聚德虽然极力创收,包括线下外摆、社群运营、开展抖音直播、拓展团膳业务、进军预制菜,推出定制酱香型白酒等,但仍难挽业绩下滑颓势。西安饮食食品生产业务韧性增长。2022年,西安饮食营业收入约4.85亿元,同比减少6.65%;亏损扩大31.28%至2.21亿元。在餐饮、生产制造、租赁、其他四大业务板块中,生产制造是最有力的支撑,营收1.15亿元,同比增长18.66%;餐饮则下跌13.21%、租赁板块跌9.94%、其他板块增长6.67%。高端中餐2022年业绩暴跌,唐宫中国、上海小南国营收分别下跌了30.80%,52.91%;净利润均为亏损,唐宫中国从上年的盈利4057万元转为亏损1.51亿元,上海小南国亏损6922万元,减亏15.95%。两家高端中餐业务重心城市受疫情爆发重创,再叠加疫情2年多的影响,消费大环境下行,高端餐饮消费更是进一步被压缩。
唐宫中国门店分布高度集中在经济发达城市,如上海、北京、深圳、成都、杭州、香港等,上海、香港都经历了疫情大爆发,受到较长时间的运营限制,北京、深圳、成都亦有较为严重的疫情爆发而影响营业。
小南国同样以上海地区为业务重心,深受上海疫情大爆发的影响。2022年营收腰斩,值得注意的是,亏损却进一步收窄至15.99%,细究财报发现主要来自餐厅经营之外的其他收入利得,合计约5700万元,若剔除该部分收益,餐厅经营亏损额仍高达上亿元。
门店方面,小南国全年总门店数减少15家,其中南小馆门店从10家减至2家;集团在门店策略上整体向年轻化、小型化转型,并切入低价位市场。未来,小南国将继续发力门店转型,通过减面积曾效率,优化针对少数人的高端商务宴请及家庭消费,在核心市区CBD主推星星南国品牌,该品牌门店面积仅小南国的一半到三分之一左右,客单价为四分之三左右。同时,将重启仅剩2家门店的南小馆品牌,重新定位于日常高频度消费,面向办公商场及社区商场。